華邦電砸354億元併英飛凌NOR Flash、F-RAM 再發180億CB籌資

華邦電（2344）今（16）晚召開重大訊息記者會宣布，董事會決議擬以直接或間接方式取得英飛凌（Infineon Technologies LLC）旗下NOR Flash與F-RAM事業經重組後100%股權，交易總金額約11.2億美元、折合新台幣約353.92億元。華邦電同日也宣布將發行國內第四次、第五次無擔保可轉換公司債，發行總額上限合計180億元，資金將用於產能擴充、先進製程研發及機器設備購置。

華邦電表示，本次交易對象為Infineon Technologies LLC，雙方並非關係人。交易價格參考獨立專家出具的合理性意見，並由董事會決議通過。交易完成後，華邦電將直接或間接持有標的公司100%股權。

依公告內容，本案採全現金方式支付，交易總金額約11.2億美元，實際金額仍將依Stock Purchase Agreement約定，在交割日按照財務狀況及相關價格調整機制結算後確定。華邦電指出，本交易仍須依法取得相關主管機關核准、許可、同意、備查或完成申報程序，並達成或依法豁免契約所約定的交割先決條件。

華邦電執行副總經理暨發言人范祥雲表示，收購標的公司總部位於美國加州聖荷西，在記憶體解決方案領域擁有超過30年經驗，並具有完整且差異化的產品組合，將有助華邦擴展全球研發資源，並強化全球供應能力，預計延攬來自十多個國家的專業人才，進一步拓展供應鏈合作夥伴。全案預計2027年下半年完成交易，屆時標的公司將重新以「Spansion」為名，且獨立營運。

華邦電指出，本次交易主要是因應公司策略發展及營運布局需求。以最近期財務報表計算，本次交易金額占公司總資產44.5%，占歸屬於母公司業主權益69.7%，公司最近期財務報表營運資金為142.42億元，資金來源則規劃以自有資金或融資活動支應。

值得注意的是，華邦電同日晚間同步宣布籌資計畫，董事會決議發行國內第四次無擔保可轉換公司債，發行面額上限140億元，5年期、票面利率0%，發行價格以票面金額100%至101%發行，採詢價圈購方式辦理公開承銷。

此外，華邦電也決議發行國內第五次無擔保可轉換公司債，發行面額上限40億元，同樣為5年期、票面利率0%，底標以不低於票面金額為限，實際發行總金額則依競價拍賣結果決定，合計兩檔CB發行上限達180億元。

華邦電表示，兩檔可轉債募集資金用途均為因應產能擴充、研發先進製程，以及生產所需機器設備的購置需求。至於實際發行條件、轉換價格及相關轉換辦法，仍須依主管機關核准後另行公告。

從資金安排來看，華邦電一方面啟動約354億元的大型海外事業併購案，另一方面同步規劃180億元可轉債籌資，顯示公司在擴大記憶體產品布局的同時，也預留產能及製程投資所需資金。