輝達2024年營收居全球IC設計公司首位,且營收占比從2023年33%大幅提升至2024年50%。路透社
最新研調報告指出,2024全球前10大IC設計公司,依營收排名依序為輝達、高通、博通、超微、聯發科、邁威爾、瑞昱、聯詠、上海韋爾半導體、芯源系統等;排名第一的輝達營收占比從2023年33%大幅提升至2024年50%,而高通、博通、超微、聯發科皆下滑。
根據 TrendForce 最新研究,2024年全球前十大IC設計業者營收合計約2,498億美元,年增49%。AI熱潮帶動整體半導體產業向上,特別是輝達2024年營收成長幅度高達125%,與其他廠商拉開明顯差距,成為半導體IC產業霸主。
展望2025年,由於先進半導體製程有助於AI算力增長,各種大型語言模型(LLM)持續問世,加上DeepSeek等新型開源模型有機會降低AI成本門檻,助益AI相關應用從伺服器滲透至個人裝置,邊緣AI裝置將成為下一波半導體的成長動能。
TrendForce 表示,AI倚賴的高階晶片需要龐大資本和先進技術投入,廠商進入市場的門檻高,造成明顯的領先者寡占情況。在2024年全球前十大IC設計業者合計營收中,前五名總計貢獻逾90%。隨著各大雲端服務業者(CSP)持續擴大AI server布建規模,輝達H100/H200產品需求旺盛,推升其2024年IC設計相關營收逾1,243億美元,蟬聯第一名,於前十名中占比高達50%,預計後續GB200/GB300等產品將進一步帶動NVIDIA 2025年AI相關營收。
博通同樣受惠於AI,其2024年半導體部門營收達306.44億美元,年增8%,排名第三,AI晶片收入占其半導體解決方案超過30%。歷經2024年中的低潮,預期2025年博通的無線通訊、寬頻及伺服器儲存業務反彈力道將更強勁。
超微2024年營收年增14%,達257.85億美元,排第四名。超微server CPU與Client CPU兩大業務均顯著成長,特別是server業務成長94%。該公司2025年將繼續聚焦AI PC、server和HPC/AI加速器市場,並與Dell、Microsoft、 Google等品牌合作,維持高成長動能。
與此同時,高通、聯發科也從智慧型手機市況低谷反彈。由於手持裝置以及車用業務成長,高通2024年營收達348.57億美元(僅計算QCT業務),年增13%,位居第二名。隨著與ARM的專利授權官司暫告一段落,預期高通2025年將更聚焦於AI PC等邊緣運算裝置,拓展高階消費市場市占。
第五名為聯發科,2024年營收達165.19億美元,年增19%,其智慧型手機、電源管理IC、Smart Edge(智慧終端平台)業務均有斬獲。預估2025年聯發科在 5G手機市場的滲透率將提升至65%以上,於高階機種占比的成長也將逐步拉抬營收,加上與輝達合作的Project DIGITS 即將上市,將延續全年成長動能。
分析營收排名第六至第十名,Realtek與Novatek的名次出現變化。Realtek 2024年營收約35.3億美元,年增16%,回升至第七名。經過2023年的庫存去化,其2024年PC及車用相關出貨成長符合期待,預期2025年包括網通、車用業務將會是Realtek主要成長動力,特別是其在Wi-Fi 7市場滲透率將提升至雙位數。
第九名的Will Semiconductor 2024年營收達30.48億美元,年增21%。近年該公司受惠於高階CIS於Android手機出貨占比提高,以及全球、尤其是中國地區的電動車自動駕駛應用的持續滲透,其CIS光學感測元件市占率持續增加,帶動營收攀高。
第十名MPS 2024年營收達22.07億美元,年增21%。因為該公司的PMIC打入AI server供應鏈,其企業資料中心(Enterprise Data)部門營收呈現翻倍增長。
研調公布2024年全球IC設計公司前10大營收榜。TrendForce提供