財富傳承相關報導 - 太報 TaiSounds

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財富傳承

保誠：逾九成高資產族群有財富傳承需求、僅3.7%完成規劃

2026-11-03 15:18

高資產族群財富傳承需求升溫，保誠人壽攜手勤業眾信聯合會計師事務所，共同發布針對台灣高資產族群對保險認知與規劃的白皮書 ─ 《台灣高資產家庭財富傳承白皮書：從家族對話到傳承規劃》。報告指出，九成的受訪者具財富傳承需求，其中逾七成（74.1%）高資產傳承者已著手規劃財富傳承，但真正完成整體傳承規劃者僅3.7%，顯示高資產家庭當前最大的挑戰是如何將財富傳承規劃付諸行動。
土地銀行正式開辦高資產業務預告今年推出高資產客戶專屬保險商品

2026-10-28 16:39

土地銀行正式進軍財管2.0！土銀今日（10/28）宣布正式開辦高資產業務，表示將利用土銀深耕不動產金融逾80年的專業，協助客戶將持有不動產進行資產活化，進而結合信託、保險等工具完成傳承規劃，也預告今（2026）年將推出專屬高資產客戶的保險商品。
臺企銀擴大高端財管版圖高雄高資產管理專區正式揭牌

2026-10-16 15:17

臺灣企銀（2834）搶攻億元級高資產大戶財管市場！繼9月進駐高雄資產管理專區後，臺灣企銀在高雄分行設立的「高資產服務專區」15日正式揭牌。臺灣企銀表示，今年7月起臺灣企銀正式開辦高資產業務，資產管理規模在2個半月內即達新台幣289億元，此次揭牌象徵臺灣企銀從高資產業務開辦、亞灣佈局到服務據點建置逐步到位，進一步擴大高端財富管理版圖。
土銀前3季獲利報捷！共賺137.48億、年增14.82%

2026-10-15 12:40

土銀前3季獲利報捷！土銀今年截至前9月稅前盈餘160.70億元，年增5.96％。前9月稅後盈餘137.48億元，較去年同期增加14.82%。獲利主因包括利息淨收入、手續費淨收入及財務操作獲利成長。針對財務操作獲利增加，土銀表示，受惠於AI浪潮，台股前3季累積上漲65%，進而帶動土銀投資部位資產價值增長，金融市場債券殖利率走升也帶動土銀債券投資收益率走揚。
金管會宣布「家族辦公室業務」走出高雄！這11家業者符合申請規定

2026-10-08 16:06

「家族辦公室顧問業務」走出亞資中心高雄專區！金管會今天（10/8）表示，經就試辦效益、內部控制及風險管理、客訴情形與人才訓練規劃等面向評估後，決定將銀行辦理家族辦公室顧問業務的範圍，由高雄專區擴大至全台。業者若要在全台辦理，須獲准試辦家辦業務，且在高雄專區試辦滿1年以上。全台現有11家銀行符合申請資格，即日起可依自身資源規劃提出營業計畫書，由金管會審核是否通過，目前不設申請期限。
虛擬資產子法訂定中　金融業者憂穩定幣「無法一起管」增組織成本

2026-09-21 17:32

立法院今（2026）年6月底三讀通過《虛擬資產服務法》，目前9項子法正在訂定中。針對子法方向，資誠企管顧問公司董事李春勳指出，近期有金融業者關心是否須成立專責單位負責虛擬資產業務，以及能否一併管理穩定幣業務，擔心若無法合併管理，金融機構恐需大增人力與組織調整成本。
金管會推百年信託資誠：家族傳承不只節稅分產錢權安排才是關鍵

2026-09-16 17:43

台灣家族企業正步入接班及財富傳承階段，日前金管會也擬推動最長100年的「連續受益人信託」（百年信託）免重複課徵遺贈稅政策。資誠家族辦公室協同主持律師鄭策允表示，家族財富傳承不只是分財產、節稅，更要先把人、權與錢相關規則安排好。
【一文看懂】「大老婆條款」三讀後遺產稅漏洞都補上了？

2026-08-29 08:00

立法院日前三讀《遺產及贈與稅法》部分條文修正案，針對被繼承人死亡前2年贈與特定親屬（即配偶、各順序繼承人及其配偶）的財產，即法律上「擬制遺產」所產生的遺產稅，將落實「誰受贈、誰繳稅」。
玉山銀富蘭克林聯手　推私募股權市場策略另類投資配置

2026-08-17 09:34

搶進資產管理商機，富蘭克林證券投顧與玉山銀行合作推出「未具證券投資信託基金性質」境外產品，由富蘭克林坦伯頓基金集團旗下、居全球領先地位的私募股權機構Lexington Partners管理，三強攜手共同提供客戶更多角化的投資理財體驗，零時差接軌全球當前資產管理趨勢。
金控搶進健康照護產業! 中信、國泰、台新新光金秀金融照護整合方案

2026-08-07 12:24

「2026高齡健康博覽會」今天在台北登場，金融健康照護整合方案成各家金控必爭之地。中信金展出涵蓋資產配置、信託防護、健康保障及非金融長照服務等跨界整合方案。台新新光金控則以AI醫療預防、健康照護、聰明理財和智能防詐等主題，透過專業工具進行健康與經濟的雙軌佈局。

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