家族辦公室相關報導 - 太報 TaiSounds

家族辦公室

保誠：逾九成高資產族群有財富傳承需求、僅3.7%完成規劃

2026-11-03 15:18

高資產族群財富傳承需求升溫，保誠人壽攜手勤業眾信聯合會計師事務所，共同發布針對台灣高資產族群對保險認知與規劃的白皮書 ─ 《台灣高資產家庭財富傳承白皮書：從家族對話到傳承規劃》。報告指出，九成的受訪者具財富傳承需求，其中逾七成（74.1%）高資產傳承者已著手規劃財富傳承，但真正完成整體傳承規劃者僅3.7%，顯示高資產家庭當前最大的挑戰是如何將財富傳承規劃付諸行動。
2026金融建言白皮書出爐！外幣繳費平台、當沖降稅延10年、串API查監護宣告都入列

2026-10-27 19:37

金融總會今日（10/27）發布《115年金融建言白皮書》，提出共26項建言議題，包括銀行業建議以API串接司法院公告的監護宣告資料，以提升查詢效率與正確性；會技師業建議及早研擬金融業導入代理式AI治理框架，及加速推動現實世界資產（RWA）立法；證券業建議上市櫃現股當沖降稅明年屆期後，再延長10年至2037年底。
臺企銀擴大高端財管版圖高雄高資產管理專區正式揭牌

2026-10-16 15:17

臺灣企銀（2834）搶攻億元級高資產大戶財管市場！繼9月進駐高雄資產管理專區後，臺灣企銀在高雄分行設立的「高資產服務專區」15日正式揭牌。臺灣企銀表示，今年7月起臺灣企銀正式開辦高資產業務，資產管理規模在2個半月內即達新台幣289億元，此次揭牌象徵臺灣企銀從高資產業務開辦、亞灣佈局到服務據點建置逐步到位，進一步擴大高端財富管理版圖。
金管會宣布「家族辦公室業務」走出高雄！這11家業者符合申請規定

2026-10-08 16:06

「家族辦公室顧問業務」走出亞資中心高雄專區！金管會今天（10/8）表示，經就試辦效益、內部控制及風險管理、客訴情形與人才訓練規劃等面向評估後，決定將銀行辦理家族辦公室顧問業務的範圍，由高雄專區擴大至全台。業者若要在全台辦理，須獲准試辦家辦業務，且在高雄專區試辦滿1年以上。全台現有11家銀行符合申請資格，即日起可依自身資源規劃提出營業計畫書，由金管會審核是否通過，目前不設申請期限。
金管會發布卓越發展計畫　彭金隆揭亞資2試辦業務落地、股市儀表版上線等5藍圖

2026-09-22 18:25

金管會主委彭金隆今天（9/22）在中秋記者會揭示金管會未來工作重點，包含持續推動亞洲資產中心、打造國際級資本市場、三軌金融等，具體業務包括明起推出股市儀表板，整合證券商授信業務、投資人違約概況及上市櫃公司營收三大類資訊，也正式開放銀行試辦存款代幣業務。
虛擬資產子法訂定中　金融業者憂穩定幣「無法一起管」增組織成本

2026-09-21 17:32

立法院今（2026）年6月底三讀通過《虛擬資產服務法》，目前9項子法正在訂定中。針對子法方向，資誠企管顧問公司董事李春勳指出，近期有金融業者關心是否須成立專責單位負責虛擬資產業務，以及能否一併管理穩定幣業務，擔心若無法合併管理，金融機構恐需大增人力與組織調整成本。
金管會推百年信託資誠：家族傳承不只節稅分產錢權安排才是關鍵

2026-09-16 17:43

台灣家族企業正步入接班及財富傳承階段，日前金管會也擬推動最長100年的「連續受益人信託」（百年信託）免重複課徵遺贈稅政策。資誠家族辦公室協同主持律師鄭策允表示，家族財富傳承不只是分財產、節稅，更要先把人、權與錢相關規則安排好。
中信銀家辦報告：家族企業長期優勢是「特殊資產」　目前已有30組家辦客戶

2026-09-14 15:21

中信銀今（14）日發布第二篇《家族企業傳承的思考與決策框架》報告。延續首篇《家族企業的家族治理》對治理基礎的探討，本次主張真正支撐家族企業長期競爭優勢的為難以從市場取得的「特殊資產」，目前已有30組家辦客戶，其中，四成是市上櫃公司。
民法刪除兄弟姊妹特留分勤業眾信：繼承關鍵仍在生前規畫

2026-08-19 12:38

日前《民法》刪除兄弟姊妹特留分規定，勤業眾信今（19）日表示，雖然有否預立遺囑才能左右兄弟姊妹繼承權，但關鍵還是在生前規畫。另外，正著手修正的《遺產贈與稅法》有關擬制遺產的遺產稅及夫妻剩餘財產差額分配請求規定，規畫時應一併納入傳承考量。
富邦衝富裕商機！董座：掌握科技醫療消費三引擎衝刺2億規模

2026-08-17 12:20

AI財富效果驚人，全球兆元3500位掌握20兆美元資產，台灣富人資產更達46兆元。富邦投信看準富人商機，富邦投信董事長黃昭棠表示，推出多元資產基金，聚焦科技，醫療，消費三大商機。這次保管銀行與彰銀合作，首創日元等別，衝刺2兆元規模。

保誠：逾九成高資產族群有財富傳承需求、僅3.7%完成規劃

2026金融建言白皮書出爐！外幣繳費平台、當沖降稅延10年、串API查監護宣告都入列

臺企銀擴大高端財管版圖 高雄高資產管理專區正式揭牌

金管會宣布「家族辦公室業務」走出高雄！這11家業者符合申請規定

金管會發布卓越發展計畫 彭金隆揭亞資2試辦業務落地、股市儀表版上線等5藍圖

虛擬資產子法訂定中 金融業者憂穩定幣「無法一起管」增組織成本

金管會推百年信託 資誠：家族傳承不只節稅分產 錢權安排才是關鍵

中信銀家辦報告：家族企業長期優勢是「特殊資產」 目前已有30組家辦客戶

民法刪除兄弟姊妹特留分 勤業眾信：繼承關鍵仍在生前規畫

富邦衝富裕商機！董座：掌握科技醫療消費三引擎 衝刺2億規模

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