鴻海劉揚偉:明年展望樂觀 明年AI 伺服器占比逾50%成重要動能。資料照
鴻海今年第三季每股盈餘3.55元創歷年同期新高。鴻海董事長劉揚偉表示,下半年進入傳統旺季,第四季季年都可雙增,今年全年顯著成長,能見度比8月更好。展望明年,劉揚偉分析,通膨降溫和貨幣寬鬆,地緣政治雖需要密切觀察,但ICT產業樂觀可期,AI將進入快速發展階段,超越半導體6000億美元的水準,鴻海在AI 伺服器占比將達50%,市佔率也將有40%。
輝達GB200晶片已在鴻海墨西哥量產,產能相當巨大,未來伺服器將走向當地生產製造。法人預屋,按照台積電CoWoS先進封裝產能今年底將達到3.5萬片,明年可上看6.5萬至7萬片。GB200產品出貨量約320萬顆、非GB200則約為160萬顆。 GB200 機櫃式伺服器, 預估NVL72 和 NVL36 的產量分別上調至3.8 萬台、1.2 萬台。
劉揚偉指出,2025年通膨趨緩,但經濟趨勢、貨幣政策、AI發展將是重要的三個影響因子,但AI將是最重要的成長動能,AI 伺服器未來將可持續高度發展,明年樂觀看待,而鴻海是AI供應商也是AI使用者,鴻海將成為具備AI超算能力大廠,成為科技製造服務公司。
劉揚偉進一步指出,2025年AI 伺服器占伺服器將超過50%,將成為最重要的動能,輝達GB200的需求,就像輝達創辦人黃仁勳所說「非常瘋狂」。今年GB200本季小量出貨,明年首季放量出貨,大型CSP在主權AI建設需對於GB200 NVL72 系統級機櫃有相當的需求,明年出貨量將逐季上升。
劉揚偉也首度分析,依據鴻海目前AI主要廠商的需求和產品進度,未來將創造5000~1兆美元規模,等於超越半導體6000億美元的水準。
因應川普當選後,鴻海未來全球市場布局,劉揚偉說明,目前不清楚川普後續政策,依照客戶需求和營運策略決定,鴻海在1980年進軍美國、1988年進入中國 ,2024年進入墨西哥,也建立印度基地
。鴻海有相當的區域製造能力,會因應投資政策、商業環境、投資機會,觀察美國新政府上台的政策後,快速做出調整。