退休準備相關報導 - 太報 TaiSounds

退休準備

TISA每人每年免稅額2.4萬！金管會：三狀況「提領」免稅、拚2028年報稅適用

2026-10-22 21:20

行政院今日拍板臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）租稅優惠，民眾本人、配偶，及受撫養的未成年子女，每年可提撥2.4萬元免稅。金管會表示，民眾若要把TISA的錢領出來，則有三狀況免稅，分別是年滿60歲後提領、持有TISA專戶滿30年，或TISA專戶所有者遭遇死亡、罹患重大疾病或遭逢重大變故等；目標2027年可修法完成、2028年報稅時適用。
TISA 2.0 節稅獎勵來了！投信投顧公會：邁出關鍵一步

2026-10-22 20:31

台灣個人投資儲蓄帳戶(TISA )2.0節稅獎勵將成退休第三支柱！投信投顧公會文理事長尤昭表達歡迎並致誠摯謝意，府院長期重視國人退休準備及資產管理產業發展，積極支持TISA制度推動，期待早日完成修正證券投資信託及顧問法並落實相關優惠措施。
基富通滿10歲基金存量破3千億　跨界銀行推出「好好安養信託」

2026-10-20 14:29

國內最大基金交易平台基富通營運屆滿10週年，在長期推動普惠金融下，總客戶數達40萬人、基金存量突破3,000億元。為了進一步完善普惠全齡的理財服務，基富通與華南銀行跨界合作，推出「好好安養信託」，藉由基金投資不中斷、信託專款專用、資產保全等3大機制，滿足安心養老的生活、醫療與照護需求。
富達：六成民眾退休想月花5萬、抗通膨至少要1983萬元

2026-10-13 14:16

隨著台灣邁入超高齡社會，退休準備成為全民共同課題。富達國際發布《2026台灣退休理財暨TISA認知民調》，探討台灣民眾退休準備現況及挑戰，以期運用投資與退休專業，協助民眾預備更從容的長壽人生。
TISA帳戶衝破22萬！基富通「TISA好享投」達12萬人、千元起投

2026-08-12 14:43

台灣民眾對金融理財需求提升，基富通證券以打造「全齡理財」環境而推動的「TISA好享投」服務，開辦一年來，已吸引超過12萬人參與，整體帳戶資產規模達165億元，成為協助民眾建立基礎理財能力、累積人生財富與圓夢的投資理財管道。
兆豐投信擴大TISA布局！兩檔指標基金8/10正式上架

2026-08-10 10:39

兆豐投信旗下的兩大指標性產品—「兆豐豐台灣基金」及「兆豐全球基金」，正式增設TISA專屬級別。這是繼先前首檔「兆豐國民基金-TISA級別」後，再度延伸TISA產品線。新陣容完整覆蓋了「國內台股主動操作」與「全球股票資產均衡布局」，可以讓不同財務規劃的投資人，皆能透過數位理財管道，以低負擔、低成本的優勢，循序漸進累積未來的退休資產。
金控搶進健康照護產業! 中信、國泰、台新新光金秀金融照護整合方案

2026-08-07 12:24

「2026高齡健康博覽會」今天在台北登場，金融健康照護整合方案成各家金控必爭之地。中信金展出涵蓋資產配置、信託防護、健康保障及非金融長照服務等跨界整合方案。台新新光金控則以AI醫療預防、健康照護、聰明理財和智能防詐等主題，透過專業工具進行健康與經濟的雙軌佈局。
純舊制勞工可自提6%退休金 KPMG解析3大稅務重點

2026-08-03 15:33

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師陳志愷今（3）日表示，純舊制勞工可自提6%工資存入個人退休金帳戶，也可與雇主合意後提早結清舊制退休金至專戶，將享有薪資所得節稅效果；此外，提前移轉退休金至專戶時也不課稅，待實際請領時再依退職所得計算稅負。
【王伯達觀點】退休領息不賣股！左口袋換右口袋再剝兩層皮　避開風險你該這樣做

2026-07-26 15:27

許多人的退休計畫裡，都會出現買進高股息ETF、永遠不賣股票，靠著領息過生活的想法。但財經專家指出，不賣股票的信仰反而讓退休計畫變得更脆弱，理財決策因此被配不配息綁架，而不是根據「什麼是好投資」進行，由於配息穩定入帳時，誤以為市場情況還不錯，錯過「減速」時機。
TISA一周年規模暴增240倍! 　0050連結基金規模占近6成定期定額破5億

2026-07-16 14:27

台灣個人投資儲蓄帳戶(TISA)制度上路滿一周年，長期投資效益逐步發酵，截至6月底，TISA基金總規模已由成立初期的約3,000萬元，大幅成長至逾70億元。其中「國民ETF」0050連結基金TISA級別，規模占比近6成。

TISA每人每年免稅額2.4萬！金管會：三狀況「提領」免稅、拚2028年報稅適用

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