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    晶圓投片回來了!聯電產能動起來、價格也好談

    2023-02-12 06:30 / 作者 陳俐妏

    美系外資日前一口氣翻多晶圓三雄,全數調升台積電、聯電、世界先進目標價,看好海外產能和長約護體的雙題材。事實上,庫存修正已達半年的IC設計大廠,部分已經「動起來」,重新開始投片,甚至對晶圓代工廠開出價格就下多少單,成熟製程產用率不再冷風颼颼。





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    疫情紅利告終,又遭逢通膨和經濟衰退風險大增,消費性電子需求急凍,也讓IC設計廠商庫存滿手,加上前年大搶晶圓產能,不惜砸錢簽訂長約固樁新產能,晶圓代工成本暴增下,部分IC設計廠商去年底甚至不惜違約,提列違約金,因應景氣寒冬。



    但經過半年庫存修正後,NB庫存修正已到尾聲,部分急單湧現,供應鏈指出,成熟製程晶圓產能已經恢復投片,IC設計和晶圓代工兩肇也願意互相給彈性,只要開出價格,就會願意下單。



    驅動IC大廠聯詠先前法說就釋出,2023年全年應不會有晶圓合約違約的攤提,投片已經逐漸恢復正常。



    對於新產能的議題,美系外資也提出最新看法,地緣政治風險提升,由於台積電產能集中在台灣,現在半導體產業普遍都有「台灣+1」(Taiwan Plus)的避險概念,客戶也要求晶圓代工廠在海外產能有更多彈性,海外產能越多,晶圓代工廠更享有溢價能力,加上先前25%溢價長約護身,一口氣將台積電、聯電、世界先進目標價全數上調,分別上看至708元、68元、95元。



     


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