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    升息觸頂前搶低點  9月押寶多重資產基金好時機

    2023-09-06 06:15 / 作者 陳俐妏
    升息觸頂前搶低點 9月押寶多重資產基金好時機。資料照
    FactSet最新調查顯示,華爾街上修美股企業獲利展望,調高標普500成分股公司第三季盈餘,為兩年來首見,投信法人預估,明年企業獲利轉為樂觀,股債預期看好下4景氣復甦投資上車潮已啟動,趁歷史統計市場表現最差的9月佈局,有機會趁升息觸頂前搶進股債低點,透過全球多重資產基金佈局,卡位利基資產標的,優先掌握明年股債市兩頭甜行情。

    新光全球多重資產基金經理人陳世偉表示,近期美國10年公債殖利率不再創高,轉為區間震盪,預估美國聯準會9月升息機率降低,市場共識認為11月將升息1碼,且有很高機率是11月為本輪升息循環終點。

    伴隨華爾街最新上修美股企業第三季獲利展望,為近兩年來首見,預估從9月開始,在美國聯準會可能入進入升息終局之際,加上企業獲利轉趨樂觀,全球股債市低接買點隱然浮現,也提供全球多重資產基金,開始佈局2024年優質資產良機。

    陳世偉指出,根據2006年、2018年兩次美國「升息觸頂」後相關統計數據顯示,過去全球股市在升息觸頂3個月後,平均上漲達3.99%;如果是觸頂6個月後,平均漲幅來到10.46%;如果是觸頂1年後,全球股市平均報酬更上看到17.27%;同樣觀察全球債市,全球投資等級債在升息觸頂3個月後,債市上漲5.14%、6個月後上漲9.85%,1年後績效更來約22.6%雙位數表現。

    另外,從歷史統計數據來看,目前進入9月份,依過去10年來全球股債市的每月報酬統計,發現9月份通常為一年當中表現最差的月份,由於2024景氣復甦投資上車潮已啟動,陳世偉認為,趁歷史統計市場表現最差的9月佈局,有機會趁升息觸頂前搶進股債低點。

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