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    可轉換+投資債和股票通包 成長轉機多重資產基金年化報酬達12%

    2023-07-26 13:38 / 作者 陳俐妏
    可轉換+投資債和股票通包 成長轉機多重資產基金年化報酬達12%,陳俐妏攝
    去年股債雙跌,今年股債輪漲,在全球經濟緩步回升、升息末升段、全球股市評價在2020年低點,投信預期,資攢價格將是齊漲或輪漲的態勢,透過可轉換公司債、投資級債、股票三大配置,成長轉機多重資產策略年化報酬率高達12.66%,預估年化殖利率可達6%,跟漲抗跌特性,高於全球投等債1.88%,年化波動度9.34%,低於全球股市的14%。

    中信投信推出成長轉機多重資產基金,三大資產配置分別為可轉債50%、投等債30%、股票20%,預估年化配息率可達6%,可轉換債標的包括安森半導體、福特汽車、UBER、Booking.com、Spotify。債券標的有AT&T、通用汽車、甲骨文、Toyota、博通,股票標的為蘋果、微軟、亞馬遜、聯合健康、Mastercard。

    中信投信總經理陳正華表示,去年股債雙跌、今年股債齊漲,過程中有很多不同的機會和危機,近期風險性資產獲利了結的動作,開始有居高思危的,但金融市場表現出很好的韌性,總體經濟有機會軟著陸,中信投信看好此趨勢,推出第5檔多重基金,透過可轉債、投等債、股票三大資產配置,也有配息級別設置,滿足有息聲的投資人,今年底還有高股息和海外ETF產品規劃。


    資料顯示,可轉債在大幅下跌後,回到原來價格在金融海嘯和新冠疫情,僅需股票的一半時間就翻正,可債債有韌性,且未出現連續2年下跌。且透過多重產基金配置,也擁有多元收益來源,據彭博統計至今年4月,債券指數平均殖利率達4~5%,可轉債指數平均殖利率在2~3%,股票平均值利率2~3%。

    以過去十年回溯報酬來看,成長轉機多重資產策略年化報酬率高達12.66%,遠高於全球投等債1.88%、全球非投等債6.21%,僅次於全球股市的13.2%、年化波動度為9.34%,遠低於全球股市的14%。
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