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    價值3000億元的商機如何挖掘?謝金河分析AI革命及地緣政治下,黑色皮夾克的投資信號

    2023-07-08 09:02 / 作者 吳馥馨
    日前Computex展上聯發科產品發表會,輝達執行長黃仁勳與聯發科執行長蔡力行。廖瑞祥攝
    投資人對升息憂慮讓近來台股震盪走低,但伺服器概念股價飆漲,仍讓市場咋舌,財信傳媒董事長謝金河今(8)日在臉書上指出,這次AI革命,由於伺服器攸關運算及資料儲存,在地緣政治下,不得有中國製造的零組件,台灣成為全球最大受益者。

    謝金河指出,過去30年,任何產業只要中國夾國家之力,大力補貼的產業,最後都出現價格殺戮,整個產業變紅海,最典型的是面板,之後還有太陽能電池模組,甚至LED。但這次AI革命,因伺服器攸關運算及資料儲存,地緣政治下排除了中國製零件,讓台灣成為大贏家。

    謝金河並回顧今年Computex展中,黃仁勳在主題演講後,逛到雲達的攤子,當天梁次震及雲達總經理楊麒令都在場,黃仁勳把他那件招牌的黑色皮夾克套在瘦瘦的楊麒令身上,從投資的角度來看,這個套皮夾克的動作,正是廣達股價蛻變的重要訊號,此後,廣達股價、市值飆升超過一倍。



    他說,20年來,廣達股價水波不興,今年初只66.2元,在黃仁勳拜訪後,如今廣達股價奔向175.5元,市值6,778億元,超越台塑、南亞、聯電、國泰金控,成為全台第八大市值企業。台達電跑到第四,和聯發科旗鼓相當,今年鄭崇華及林百里成台灣資本市場最大的驚奇。

    而若再細膩一點看,從黃仁勳把他的招牌皮夾克套在楊麒令身上那一刻起,廣達市值至少增加逾3,000億元,這也是近兩個月發生的事。因此,謝金河形容「這件黑色皮夾克值3000億!」
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