記憶體即將供過於求？　群聯潘健成對摃雜音：連原廠也「不知道明年缺口有多大」

AI帶動記憶體超狂週期，記憶體大廠擴產在即，市場聚焦記憶體市況和未來是否反轉。群聯執行長潘健成今天表示，跟原廠開過會，連原廠都不知道記憶體需求有多大，產出就會供過於求根本是雜音，因為台積電同時蓋20座廠，Flash一定不夠用，他直說缺貨不用討論了，關鍵在於誰有能力要到產能。他也認為，記憶體緩漲是好事，合理的價格環境有利產業長期發展。

SEMI半導體科技大師論壇今天登場，以「 創新無界」為主題。群聯執行長潘健成與會論壇，會受接受媒體採訪，釋出對記憶體市況看法。

潘健成透露，近期才與兩家Flash原廠開會，原廠直接說「不知道明年缺口有多大」，NAND Flash供給仍是相當吃緊，因此不用再討論Flash會不會缺貨，真正關鍵在於供需緊張之際，誰要能力要到產能，做到產品線。

為進一步破解市場供過於求的雜音，潘健成說明，雖然中國、韓國、日本及美國記憶體業者都在增加投資，在高毛利環境下擴產本來就是必然選擇，但需求端同步成長，不能憑新增產能判斷供需即將反轉。未來AI對半導體產能的消耗可能延續20~30年，不會因為記憶體業者擴產，就在1、2年內迅速轉為供過於求。

針對近期記憶體價格漲勢趨緩，潘健成說明，這反而是「好事」，原因是Flash零組件價格自谷底已大漲數倍，如果價格持續快速上升，恐會衝擊消費性終端市場，造成更大壓力，合理的價格環境有利產業長期發展。

在庫存策略方面，潘健成表示，群聯目前仍努力維持一定庫存水位，目的就是確保未來能持續供貨。他再度強調，「明年供貨真的很緊張」，公司需求仍持續增加，因此目前正積極向原廠爭取更多供貨資源，以維持後續出貨與成長動能。