台灣大宣布併購精誠　林之晨：積極放大跨售、AI與區域化3綜效

台灣大哥大今日（8/12）重磅宣布，將透過全資子公司「台信電訊」公開收購「精誠資訊」普通股，目標增持至少39%股權，總持股將超過50%。收購價金為195.8億元至291.3億元之間，採取一半現金、一半換股的方式來進行公開收購。

台灣大哥大總經理林之晨晚間於記者會表示，與精誠密切合作近兩年，雙方皆認定彼此是對的人，AI快速顛覆市場的此刻，也是對的時間，因此共同決定進一步深度結盟。

媒體關切，此次公開收購預計完成的時間，以及何時對台灣大營收有所貢獻？林之晨則表示，此次公開收購的期間為2026年8月18日至10月6日止，希望50天內可以完成，也希望公平會能盡速通過此合併案。

他繼續表示，完成收購程序後，台灣大還需要進行董事會的改選，希望維持現在經營團隊的穩定。同時進行深度深化結盟，包括兩邊團隊在業務與商品資訊的充分交換，讓兩邊的綜效能夠極大化放大。

他強調，電信業者策略結盟資服業者，在全世界有非常多的案例。更重要的是，現在在AI時代，要去尋求AI落地，包括電信業、資服業必須一起努力。

林之晨解釋，過去電信業者策略結盟資服業者或併購資服業者，求的只是 IT（資訊技術）跟 CT（通訊技術）的跨售而已；但今天著眼的是，在 AI 時代，企業在追求 AI 落地時，要求的是更緊密的 IT 跟 CT 的結合。「我們認為這是一個雙方巨大的商機，所以剛剛提到的三大動作裡面，AI 是一個非常重要的核心。」

台灣大表示，本次公開收購案，已獲精誠資訊前五大股東中，排除台灣大哥大與基金後，全數民間股東之支持，同時也獲得精誠資訊董事長林隆奮的支持，共簽署超過10%股份之應賣承諾書。

目前精誠前五大股東除台灣大外，還有中華郵政，卓銳、永威資本、卓威投資等四家。

林之晨透露，這次在雙邊討論中，精誠的創辦大股東表示，進行此交易時，他不希望大股東跟精誠其他股東的交易條件是不一樣的。台灣大也尊重他這種照顧所有股東的想法，因此最後決定做一次性的公開收購。

林之晨表示，未來雙方將積極放大「跨售」、「AI」與「區域化」三大綜效，首年台灣大就將如虎添翼、營運增速，並在後續逐年墊高效益。

1. 跨售：全產品線跨售，首年即挹注台灣大獲利成長

2025年台灣資服市場年產值約6,596億元，精誠集團加上台灣大市占率僅逾7%，仍有巨大成長空間。台灣大自2024年9月首度投資精誠以來，雙方在「產品組合互補、業務體系共銷、大東南亞市場共進」三箭齊發的策略架構下，至今推出近50項企業解決方案，兩年內創造數十億元業務綜效，成案件數年增達10倍以上。未來深度策略聯盟成形後，雙方軟體技術人力將達近4,500 位、業務銷售人員近千位，在台灣大助力下，第一年就將加速貢獻台灣大EPS成長，第二年後將持續墊高，長期企業資服營收年複合成長可達20%以上。

2. AI：整合台灣大TAIDC算力與精誠Ai4iA方案，最大化AI商機

進入AI時代，企業加速轉型升級，ICT整合資服方案需求大增，台灣大與精誠將攜手全面整合算法、算力、算術，實現Ai4iA (AI for Industry Application) 願景。目前企業部署AI受限於算力匱乏，商機無法加速落地，台灣大AIDC布局領先同業，25MW之TAIDC01啟用後，將支援精誠Ai4iA業務發展需求。未來在台灣、日本、大東南亞等重點市場，持續加大AIDC與高速網路資產投資，共同搶攻企業AI資服商機。

3. 區域化：加速日本、大東南亞布局
台灣大與精誠在亞洲區域發展策略高度重疊，皆已在日本與大東南亞展開布局，未來深度結盟後，將能攜手加速拓展區域市場，獲取更大國際商機。

林之晨繼續指出，本次公開收購也將為精誠股東帶來「高溢價」、「增多元」與「升流通」等三大利益，是一個雙贏的方案，誠心期盼所有股東的支持。另一方面，台灣大與精誠結合，將為企業資服市場，帶來ICT整合的新選擇，提升市場競爭度，也盼儘快獲得主管機關同意。

1. 高溢價：每股184.5元、溢價29.5%收購，現金、台灣大普通股各半

本次公開收購以一半現金、一半換股的方式進行，除讓精誠股東以相當於每股184.5元、達29.5%溢價，取得一半現金的即期報酬外，另一半換取台灣大股票，將享有台灣大未來獲利與股息的成長機會，以及雙方未來深度策略結盟後的綜效。

2. 增多元：同時享有精誠、台灣大及富邦媒momo三家績優股成長

換股後，精誠股東持有台灣大普通股，等於同時持有精誠、台灣大及富邦媒體 momo三家績優上市公司股份，可享有三家公司的成長，同時大幅增加投資組合多元性與防禦性。

3. 升流通：持有流通性更高的台灣大普通股

換股後，精誠股東將改持有流通性更高的台灣大普通股，大幅增加資產布局操作的靈活性與選擇價值。

林之晨強調，取得精誠過半股權後，將全面加速整合精誠的「資訊科技(IT)」與台灣大的「通訊科技(CT)」，共創三大ICT綜效，目標在AI時代倍增企業資服市場市占率，首年就將加速貢獻台灣大營收獲利，而後效益將逐年墊高。

台灣大強調，進入AI時代，企業需求邁向ICT整合之完整資服方案，台灣大與精誠本次進一步策略聯盟，將為雙方股東創造更大利益，並為市場帶來更多元、更有競爭力的解決方案供應商選擇，促進市場競爭。