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    美超微遭安永切割  郭明錤:AI伺服器落後鴻海、可預期高層換血或整併

    2024-11-01 07:17 / 作者 陳俐妏
    台北電腦展中的美超微公司LOGO。路透社資料照片
    財報和晶片管制疑慮,安永宣布辭任美超微電腦 (SMCI)會計師 ,引爆美超微31日股價暴跌32%。知名分析師郭明錤表示,美超微對AI伺服器影響力已式微,輝達GB200量產時程落後鴻海與廣達,但從地緣政治角度,美國政府不會希望看到美超微被中國企業收購,可預期美超微高層董事會將大換血,或企業間整併出現。

    郭明錤指出,從過去經驗看,審計師/會計師辭職是很嚴重的事,美超微往最壞結局發展的機會越來越高,也就是停牌 (Suspension)或退市 (Delisting),這將間接導致美超微競爭力下滑且面臨更嚴峻的生存挑戰。因為對手都是一堆有錢有資源的大型製造商。

    雖然美超微對AI伺服器產業的影響力已經逐漸式微,輝達GB200量產時程落後鴻海與廣達3–6個月,但美超微還是擁有不錯的AI伺服器的設計與製造能力。

    郭明錤從地緣政治角度來分析,如果美超微遇到生存挑戰,美國政府應該不會希望看到美超微被中國企業收購,或是旗下員工跳槽到中國企業。

    郭明錤說明,如果以上的推論是對的,或許可以看到美超微高層與董事會大換血,甚至不排除有進一步的企業間的整併出現 ,想想AMD收購ZT的例子。

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