【全村希望2-2】科技順風勝逆風　　鴻海握輝達、蘋果、甲骨文AI多題材

美科技股持續震盪，台股上周觸及兩萬點大關後，拉回修正。不過，外資海通證券表示，AI股近期拉回，主要是擔憂輝達H100放緩，B100/200是否如期推出，隨著輝達GTC大會本周登場，有望捎來正向激勵題材，科技產業順風仍大於逆風。

針對整體科技業景氣趨勢面向，海通證券表示，科技產業次產業景氣指標來看，晶圓、DRAM、NAND、顯示器短線動能接向上。中期來看除晶圓產業向上外，持平看DRAM、NAND、顯示器。

如進一步以產品來看，iPhone手機、Android手機、PC、伺服器短線景氣指標分別為向下、持平、向下、向下。中期來看景氣指標則為向下、持平、持平、向下。

輝達GTC大會讓AI供應鏈蓄勢待發，ODM組裝包括：鴻海、廣達、緯創等入選輝達首輪GB200協同開發商。

富邦投顧表示，鴻海除輝達題材外，也正在為蘋果打造AI伺服器，調查供應鏈可發現，鴻海將在 L7~L10 級別內為蘋果打造採用輝達H100 晶片AI 伺服器。

此外，鴻海旗下FII 也將為甲骨文構建輝達和 AMD 解決方案。將其應用於特斯拉的自駕應用中，預估今年AI伺服器占比將達全年伺服器的4成。

富邦投顧分析，蘋果在開發AI的優勢在於跨平台的 iOS 作業系統，最適合開發生成式AI技術。且蘋果擁有約 20 億台 iOS 設備和 12 億 iOS用戶，有利蒐集使用者行為資料可用於AI研發，預估蘋果很可能會在WWDC大會上發佈 iOS 18 作業系統，並在其中加入新的AI功能，像是更新語音助理Siri和AI軟體服務等。