蘋果自行開發AI伺服器晶片? 郭明錤 :此事仍沒能見度 估明年砸47.5億美元採購

傳蘋果(Apple)最快明年把生成式AI融入iPhone和iPad，在作業系統推出生成式AI功能。天風國際證券分析師郭明錤認為，基於安全、隱私考量，Apple應較偏好用自行採購與建置AI伺服器，每年至少投資數十億美元才有機會追趕競爭對手，估算明年蘋果將花費47.5億美元（約新台幣1534億元）採購AI伺服器。

郭明錤還表示，一定會有人說Apple可自行開發AI伺服器晶片以節省AI伺服器採購費用。他同意這是一個值得注意的趨勢，但是目前此事仍沒能見度。

郭明錤分析，Apple預計在2023年與2024年分別採購2,000到3,000萬台、1.8到2萬台AI伺服器，分別約佔全球2023與2024年AI伺服器出貨量的1.3%與5%。

郭明錤說，合理假設Apple採購的AI伺服器規格主要為今年最常見、用於生成式AI訓練與推理用的Nvidia HGX H100 8-GPU，也可預期可能明年第四季出貨部分會升級成B100方案。每台HGX H100 8-GPU約25萬美元，估算Apple至少需在2023與2024分別支出約6.2億與47.5億美元在AI伺服器採購上。

他表示，Apple在2023年採購AI伺服器數量顯著低於2024年的原因是Nvidia AI晶片自2Q23開始短缺，Apple又較其他主要客戶晚下單。但即便是2024年Nvidia AI晶片供應較為緩解，Apple採購的AI伺服器數量仍低於其他競爭對手。

他以Meta為例指出，僅2024年採購的AI伺服器數量約為4萬台。更不要說Meta在2024年前擁有的AI伺服器數量就已經遠高於Apple。假設Apple不提供類似雲端虛擬主機的服務 (Cloud hosting service)，故不適合拿Microsoft (2024年AI伺服器採購量約8–10萬台) 與Apple比較。

郭明錤表示，Apple的AI基礎建設算力低於主要競爭對手，若要趕上競爭對手則必須具備更優異的軟體開發能力。他相信Apple在訓練其AI大型語言模型時，基於安全性、隱私與設計彈性考量，應該會較偏好用自行採購與建置AI伺服器，而非用其他雲端服務商提供的虛擬主機服務。

他分析，以上均不計算其他費用 (人力成本、基礎建設營運費用等)。故合理推估Apple需要每年至少投資數十億美元才有機會追趕競爭對手。如果Apple真的打算只願意每年花10億美元用於開發生成式AI，他真的很為Apple的生成式AI事業/服務前景擔心。