輝達logo。路透社資料照片
AI霸主輝達第二季財報繳受限於 H20 禁令和 GB200 交貨進度,第二季資料中心營收低於預期,引發AI泡沫化疑慮。但美系外資力挺,正向看好輝達亞洲台灣AI供應鏈,Vera Rubin 晶片已在台積電完成六個版本的設計定案,明年第二季量產,對台積電、信驊、京元電、上銓將可貢獻營收20%、20%、40%、60%。
美系外資上調輝達下一季度營收預估,預期第三季營收將可達550 億美元以上(不含中國),高於是券商預估的 525 億美元及市場共識的 534 億美元。
美系外資指出,輝達維持「一年一新晶片」(one year one new chip )的節奏,Vera Rubin 晶片已經在台積電完成六個版本的設計定案(tape-out),晶片在明年第二季量產、機櫃在明年第三季放量時程不變,且輝達新平台Rubin 在台積電 CoWoS-L 的產能消耗將超過 Blackwell。
輝達台灣供應鏈上,美系外資預期,輝達對台積電明年營收貢獻20%、對信驊貢獻20%、對京元電貢獻40%、對上詮貢獻40%。