台股股王信驊Q3有望優預期 　董座:伺服器有優勢、下半年逐季走揚

台股股王信驊董事長林鴻明今天出席創投年會，分享從創業熱情到AI時代新布局的看法。市場關注美國對等關稅和半導體關稅影響，林鴻明表示，關稅影響有限，伺服器關稅目前是豁免，第二季，第三季和第四季需求很強勁，訂單能見度可看到年底，下半年會逐漸往上，第三季會比先前來得好，因匯率影響，會是微幅成長，主要會是供應的問題。

市場關注半導體關稅對伺服器影響，信驊董事長林鴻明表示，大宗伺服器都是免稅的，25%的傳產是要關稅，要課一個半導體成分是非常複雜，通關和申報都是很困難的事情

消費電子產品因關稅不確定性上半年提前拉貨，林鴻銘指出，伺服器是有提前拉貨，但第二季至第四季需求很強勁和平均，主要是基礎建設的布建，未來一兩年也是布建的高峰期。下半年會是逐季往上，但因供應方式有問題，因此第三季會比先前看得好，季增要雙位數因為台幣升值影響，會是微幅成長，毛利率因美元計價也守得住。

市場傳出輝達Rubin平台軟體開發來的不及，輝達Rubin平台將是會退回採用信驊BMC AST2600系列，林鴻明說明，信驊輝達Rubin 採用平台市占率還是沒有變，輝達是希望導入BMC AST2700系列，明年首季會大量產。且目前一些推論就可在CPU跑得動，資本效益對信驊BMC是有助益。