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    響應金管會首波TISA政策  統一投信祭出兩檔旗艦基金大讓利

    2025-07-01 11:44 / 作者 陳俐妏
    股市配圖。廖瑞祥攝
    金管會規劃建置「臺灣個人投資儲蓄帳戶( TISA帳戶)」機制,由投信公司讓利發行較低經理費的TISA級別基金,吸引投資人長期穩健投資。統一投信為首波率先響應的投信業者之一,並祭出旗下
    的旗艦型台股基金「統一大滿貫基金」及「統一台灣動力基金」,新增TISA級別,首次銷售日訂於2025年7月1日。

    據投信投顧公會統計至2025年5月,統一投信當月定期定額扣款金額高達7.75億元,扣款人數、筆數分別為9.45萬人、15.03萬筆,皆穩居業界之冠。統一投信自2020年4月以來即穩坐定期定額三冠王寶座,力推長線穩健投資的目標與TISA制度不謀而合。要做為TISA基金,需要經過臺灣集保結算所層層篩選,條件包括:基金成立滿三年、規模達新台幣 5億元以上。須至少取得晨星綜合評等及各年期評等任一三星以上、或理柏保本評等3星以上之其中一項評等。

    統一投信此次率先響應政策,展現誠意推出兩檔旗鑑級的台股基金─「統一大滿貫基金」及「統一台灣動力基金」,經理費從原本的1.6%,以低於四折的優惠程度分別折讓至0.6%、0.5%,並於6/25取得金管會核准函做為首波TISA級別基金。

    其中,「統一大滿貫基金」截至5/29,規模達114.84億元,為百億級別的長青基金,且獲獎無數,累積至今已得獎21座。而「統一台灣動力基金」在今年的2025年晨星基金獎中,是唯一一檔獲得台灣股票型基金獎的優質基金。投資人自7月1日起即可在基富通平台申購,未來也會在其他銷售通路陸續上架。

    統一投信表示,國人退休理財,過去多仰賴勞保年金與勞退機制的雙重保障,但因應超高齡化風險,金管會啟動TISA帳戶作為退休金的「第三支柱」,便是政策核心重點,TISA帳戶首波上路以台股基金商品先行。中華民國之居民,包含因工作、婚姻、生活而長居臺灣之外籍人士都可申購,申購方式僅限定期定額,每筆最低申購金額1000元,適合想要長期累積退休金的民眾。
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