鋒裕匯理投信總經理暨執行長黃日康(左起) 、渣打銀行總經理邢保利,以及渣打銀行財富管理方案、存款和房貸業務全球主管暨客戶長尚明洋(Samir Subberwal)、財富管理處處長Samrat Khosla。渣打銀行提供
渣打國際商業銀行持續強化全球資產管理布局,與歐洲第一大、全球前十大資產管理集團的鋒裕匯理投信攜手推出第三檔CIO系列基金—「鋒裕匯理CIO精選均衡證券投資信託基金 」,本基金延續CIO系列投資策略,將渣打集團首席投資辦公室 (Chief Investment Office, CIO) 對市場的前瞻觀點,轉化為實際的資產配置佈局,協助投資人於市場變局中穩中求進,打造具韌性且多元的資產配置方案。
渣打銀行說明,CIO基金系列自推出以來廣受市場好評,先前發行的「CIO精選收益基金」與「CIO精選增長基金」,憑藉專業的資產配置邏輯與出色的策略執行,獲得眾多投資人的肯定與支持,此次推出的「CIO精選均衡基金」為系列第三檔產品,延續核心理念,持續提供兼顧穩健與成長潛力機會的多元資產解決方案。
隨著全球政經風險升溫,美國總統川普表態將對多國實施關稅措施,可能對企業成本與供應鏈穩定性造成衝擊,加劇全球股市潛在波動性。渣打銀行表示,在此情勢下,資產配置的「均衡性」與「多元性」變得更為關鍵,過往市場經驗已顯示,股債並非總能形成完美對沖,黃金等另類資產在多空市況中具備重要的風險分散角色,成為穩健投資策略的補強關鍵。
渣打銀行指出,CIO精選均衡基金結合股票、債券、黃金與另類資產等多元標的,以股債均衡配置為基礎,並透過黃金與商品資產強化風險控制抗震能力,尋求在風險控制與成長潛能之間取得靈活平衡,為投資人保留參與市場反彈的彈性與潛能。
本次CIO精選均衡基金同步導入五大投資策略,幫助投資人靈活掌握各類資產輪動機會,以達在不確定的市場環境中穩健前行:
All covered:涵蓋股票、債券、黃金等關鍵資產,強化多元配置,有效分散風險
All weather:全天候配置策略,動態應對利率、通膨、地緣風險等市場變數
All expert:渣打首席投資辦公室掌舵市場觀點,結合鋒裕匯理的專業投資管理,強強聯手,專家全程參與
All ETF:運用主動投資邏輯搭配低成本ETF工具,兼顧策略靈活與費用效率
All in one:結合渣打集團觀點、多元資產與高效率交易平台,一檔基金享有多重配置優勢
除了CIO系列基金外,投資人可透過渣打智慧FUND平台進行效率的投資管理。投資人可透過單筆或定期定額方式進行母子基金組合投資,並設定自動停利條件,有效減少人性干擾,強化紀律操作與風險控管。系統提供定期投資、定價投資、循環轉入三種設定投資模式,自動掌握進場時機,免除盯盤壓力。
渣打智慧FUND協助投資人分批佈局,持續參與市場,更提供近千檔基金讓投資人依各自的投資偏好及風險屬性挑選,包含可以選擇CIO精選系列基金的母子基金組合,讓資產配置更全面。
「CIO 精選均衡基金」由渣打銀行擔任保管行,自2025年5月5日起可透過渣打網路/行動銀行下單,或至全台各渣打分行洽詢,更多「CIO 精選均衡基金」可參閱
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